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      美國6月CPI同比增長9.1% 100點加息要來了?

      來源:北京商報 發布:2022-07-14 17:57:52

      美國不斷創新高的通脹勢頭仍未見減緩。北京時間7月13日晚間公布的數據顯示,美國6月CPI同比增長9.1%,超過市場預期的8.8%,增幅創1981年以來最高。這進一步鞏固了美聯儲將激進加息以抑制通脹的市場預期,同時也加重了投資者對美國經濟衰退的擔憂。一些經濟學家認為,在通脹持續高企、美聯儲加速加息背景下,美國經濟頻亮“黃燈”,衰退只是早晚問題。

      9.1%!通脹爆表

      美國勞工部公布數據顯示,美國6月CPI同比增長9.1%,預期8.8%,前值8.6%??鄢▌有暂^大的食品與能源價格不計,美國6月核心CPI同比增長5.9%,預期5.7%,前值6%。

      據了解,此次CPI環比增長1.3%,創2005年來最高紀錄,同比增長9.1%,創1981年底以來最大漲幅。

      在高于預期的CPI公布后,當天美股開盤暴挫,三大股指均跌超1%,道指開盤跌1.2%,標普500跌1.4%,納指跌1.7%。美元則短線走強,原油與黃金價格下挫。美國國債大跌、收益率飆升。

      雖然整個美國的貨物價格普遍上漲,但汽油價格比上個月上漲11.2%,遠遠超過其他類別。數據顯示,包括電力和天然氣在內的能源服務價格上漲3.5%,是2006年以來的最大漲幅。

      對此,美國總統拜登表示,美國6月通脹數據“高得令人無法接受”,但考慮到最近汽油價格的下跌,CPI數據已經過時。

      勞工部還表示,住房和食品價格上漲也是通貨膨脹的主要因素。食品成本同比上漲10.4%,是自1981年以來的最大漲幅。主要住宅租金較5月上漲0.8%,是自1986年以來的最大月度漲幅。

      《華爾街日報》報道認為,美國民眾面臨幾十年來最嚴重的通脹局面,而收入卻未能跟上物價上漲步伐,影響了消費支出。

      100點加息要來了?

      自3月以來,美聯儲已三次加息,將聯邦基金利率目標區間上調至1.5%至1.75%之間。在6月的貨幣政策會議上,美聯儲加息75個基點,是自1994年以來最大幅度的單次加息,其控制通脹的迫切性可見一斑。

      分析師指出,強勁的CPI數據顯示美聯儲將進一步激進收緊貨幣政策。美聯儲或在本月晚些時候再次大幅加息,7月加息75基點已是“基本設定”,市場現在認為加息100基點的概率也達到30%。

      分析師ChrisAnstey表示,無論從整體數據還是核心數據的環比漲幅來看,這都是一個顯著的漲幅。這鞏固了美聯儲在7月會議上加息75個基點的預期。美聯儲觀察工具顯示,美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲在9月再次加息75個基點的可能性高達80%。

      不少經濟學家認為,在高通脹背景下,美聯儲更激進貨幣政策將美國經濟推入衰退只是時間問題。美聯儲主席鮑威爾6月下旬出席國會聽證會時承認,美國經濟存在衰退可能性,實現軟著陸將非常具有挑戰性。

      美國銀行的經濟學家于13日更新預測,警告美國經濟恐在今年下半年進入溫和衰退。該行預測,至今年第四季度美國實際GDP將萎縮1.4%,并在2023年實現1%的增幅。

      德意志銀行經濟學家也曾預計,美國經濟將于2023年年中開始陷入衰退,失業率將在2023年第四季度達到5.4%的峰值。英國《金融時報》調查顯示,近70%受訪經濟學家認為,美國經濟將于明年陷入衰退。根據彭博社經濟部6月中旬發布的預測,美國經濟到2024年年初出現衰退的可能性高達72%。

      德意志銀行美國高級經濟學家布雷特·瑞恩表示,“美聯儲的方案是,通過減少過剩的職位空缺來使其勞動力市場供需恢復平衡。然而,從歷史經驗來看,一旦職位空缺下降,新增招聘也將隨之下降。因此,美聯儲很難使用利率等鈍器(bluntinstrument)來對勞動力市場的供給和需求進行微調”。

      瑞恩解釋說,“美聯儲需要大幅度收緊貨幣政策,并導致經濟增速放緩,從而引導通脹回歸目標水平,這將是一條極其艱巨的道路”。

      經濟頻亮“黃燈”

      國際貨幣基金組織12日發布最新預測,下調2022年美國經濟增長預期至2.3%,認為美國避免經濟衰退越來越具有挑戰性。這是該機構一個月內第二次下調美經濟增長預期,凸顯美國經濟增長前景惡化。

      此外,美國亞特蘭大聯邦儲備銀行8日公布的最新預測顯示,今年第二季度美國實際國內生產總值(GDP)環比按年率計算將萎縮1.2%。美國商務部6月底發布的最終修正數據顯示,今年第一季度該數據下降1.6%。如果預測成為現實,意味著美國經濟已陷入技術性衰退。

      方舟投資公司創始人兼首席執行官凱茜·伍德日前接受美國消費者新聞與商業頻道采訪時表示,她認為美國經濟正處于衰退之中,庫存過高是一大問題,在她幾十年投資生涯中從未見過。

      美國企業研究所經濟學家德斯蒙德·拉赫曼表示,美國經濟衰退將更早到來。二季度美國經濟很可能出現負增長,而連續兩個季度負增長符合經濟衰退的一般定義。

      拉赫曼同時表示,作為研判美國經濟衰退狀況的權威機構,美國全國經濟研究所通常要經過數月衡量之后才會給出正式判斷,短期可能不會急于宣布美國經濟已陷入衰退。

      美國供應管理學會本月初發布的數據顯示,在供應鏈瓶頸持續、通脹高企的背景下,6月美國制造業采購經理人指數較5月下降3.1個百分點,顯示制造業增速放緩。一些行業的庫存很高,銷量正在下降。

      占美國經濟總量約七成的個人消費支出也出現風險信號。美國商務部數據顯示,5月美國個人消費支出僅增長0.2%,經通脹調整后出現下降。

      美國智庫彼得森國際經濟研究所一篇分析文章認為,美國6月就業市場相對強勁,但勞動參與率有所下降。勞動力市場之外,其他經濟數據令人擔憂,顯示經濟可能走向衰退。(北京商報綜合報道)

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